Начиная с третьего квартала 2021 года ситуация с дефицитом полупроводников в мире постепенно перешла от линии полной напряженности к стадии структурного облегчения.Поставка некоторых чипов общего назначения, таких как память NOR малой емкости, CIS, DDI и другая бытовая электроника, увеличилась, а уровень запасов увеличился.Цены на некоторые продукты открыли нисходящий канал, и агенты перешли от накопления к продаже.С точки зрения производственных мощностей, передовые технологии и производственные мощности, которые частично полагаются на 8-дюймовую специальную технологию, все еще стоят в очереди, особенно для малых и средних предприятий, которые все еще планируют полное производство и повышение цен.
Однако с текущей точки зрения существует высокая вероятность того, что напряженные мировые производственные мощности по производству полупроводников в 2022 году будут полностью освобождены, и даже некоторые из наиболее универсальных продуктов будут иметь избыточный риск, а некоторые микросхемы будут продолжать накапливаться. инвентаризация из-за проблемы «длинных и коротких материалов»., Во второй половине 2022 года он досрочно войдет в канал снижения цен, и цена откатится более чем на 10-15%.Однако дефицит и излишек представляют собой динамический процесс корректировки.Ситуация с производственными мощностями в 2022 году по-прежнему будет зависеть от следующих переменных: во-первых, от направления развития новой коронной эпидемии, особенно от того, приведет ли мутантный штамм «Оми Керон» к тому, что глобальная система цепочки поставок снова впадет в стагнацию и недостаточное снабжение.
Во-вторых, определенные внешние возмущения могут повлиять на график расширения некоторых производителей, например, крупные катастрофы, отключения электроэнергии или в зависимости от прогресса в выдаче американской экспортной лицензии на ключевое оборудование, что еще больше влияет на распределение глобального предложения мощностей и спроса.
В-третьих, несмотря на снижение мирового спроса, на фоне новой экономической политики, такой как Metaverse и Dual Carbon, возникнет ли устойчивый, феноменальный и массовый рынок, такой как смартфоны, снова вгоняющий мировую полупроводниковую промышленность в цикл высокого спроса?.Четвертое — это влияние геополитики и технологического национализма, а глобальная система цепочек поставок снова вошла в состояние глубокой неопределенности, что усилило спрос на увеличение запасов со стороны крупных мировых производителей приложений для микросхем.
Хотя полупроводниковая промышленность в 2022 году все еще может оказаться в ловушке проблем с производительностью, она более стабильна, чем рынок американских горок в 2021 году. развитие всей отрасли в трудный период и глубокие воды.Как перейти от погони за масштабом и сравнительными преимуществами к погоне за качеством и дифференцированным инновационным потенциалом, может возникнуть множество внутренних вопросов, над которыми полупроводниковым компаниям придется подумать в 2022 году.
Время публикации: 10 декабря 2021 г.
